2024中国粘胶纤维市场研究报告

粘合纤维产业的前景如何？未来粘合纤维市场的发展机会有多大？为促进该行业的结构调整和升级，推动绿色转型，以及合理引导行业的发展方向，修订了《粘合纤维行业规范条件(2017版)》和《粘合纤维行业规范条件公告管理暂行办法》，形成了新的《粘合纤维行业规范条件(2023版)(征求意见稿)》和《粘合纤维企业规范条件公告管理办法(征求意见稿)》。

(一)鼓励粘合纤维生产企业进行工厂碳核查、产品碳足迹、碳标签及产品生命周期评估等相关基础研究和能力建设。

(二)鼓励粘合纤维生产企业制定减碳计划、碳达峰和碳中和目标，并定期披露工作进展。

(三)鼓励粘合纤维生产企业根据厂区情况，配置太阳能路灯、光伏发电板等项目以降低碳排放。

(四)鼓励粘合纤维生产企业采用集中供热、煤改气、煤改电等工程设施，以减少企业的碳排放。

未来粘胶纤维发展方向(低消耗、低污染、高附加值)

(一)支持和推动粘合纤维企业实施智能制造，进行数字化车间和智能工厂建设，引入信息技术系统如企业资源计划系统(ERP)、集散控制系统(DCS)、数据库管理系统(DMS)等，以提高数字化网络化智能化水平，强化企业管理，削减生产成本，确保产品质量。

(二)粘合纤维生产企业应建立完善的产品质量保证体系，积极研发低消耗、低污染、高附加值的产品。产品质量需符合国家和行业标准，其中粘合长丝产品一等品率应达到95%以上，粘合短纤维产品一等品率应达到99%以上。

(三)实行粘合纤维生产企业的三级能源和用水计量管理，设立专门机构或人员进行能源、用水和排污情况监督，建立管理考核体系和数据统计系统。

受2008年经济刺激计划影响，2009-2011年我国粘胶短纤产能翻倍增长，供给严重过剩。2011年以后行业产能增速放缓，同时2011-2013年我国棉价持续高位，下游企业纷纷提高粘胶短纤掺混比例以替代棉花，过剩产能逐步被消化，2015~2017年行业景气上行，国内粘胶短纤行业进入新一轮产能扩张周期。截至2019年底国内粘胶短纤产能约509万吨/年，同比增长8.3%，而2019年国内表观消费量350.6万吨，同比增长6.5%，出口量36万吨，同比下降3.5%，尽管2019年国内需求有所增长，但仍无法消化近几年大量投放的产能，产能利用率下降4%至71.5%。


目前，国内拥有31家粘合企业，总产能约为370万吨，年产量为336万吨，产能利用率为91%。根据粘胶纤维市场研究报告不完全统计，新增的装置有5套，包括新疆富丽达扩建的4万吨、三友化工20万吨、新农化纤20万吨、天泰10万吨和赛利得12万吨，总计52万吨，其中新疆富丽达和赛利得的装置于2016年底投产，其余三套在四季度投产。预计每年新增需求将为30万吨左右，新增产能能够保持盈利的稳定。

在未来，新建和改扩建的粘合纤维项目应符合《产业结构调整指导目录》的要求，采用产生污染较小、节能环保的工艺和设备，鼓励生产差异化、功能化、高性能、定制化、循环再利用、绿色环保型产品。

原则上，不再新建传统粘合短纤和长丝项目。计划新建的粘合纤维项目应确保至少20%的浆料原料来自国内生产的新型浆料(如竹浆、麻浆、菌草浆、循环再利用浆料等)。鼓励并支持现有的粘合纤维企业通过技术改造淘汰老旧产能，有优势的企业进行并购重组，提高行业集中度和整体竞争力。

2024中国粘胶纤维市场深度全景调研分析

高强力粘胶纤维具有较高的强力和耐疲劳性能。粘胶纤维是最早投入工业化生产的化学纤维之一。由于吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。

高强力粘胶纤维还可用于轮胎帘子线、运输带等工业用品。粘胶纤维是一种应用较广泛的化学纤维。粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显着膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。

由于城市化进程加快，土地资源的稀缺、粮棉争地的矛盾，决定了化纤仍将长期作为最主要的纺织原料在纺织加工链中占有较大比重，国内需求的持续增长仍是化纤工业发展的主要动力。具体来看，每年全国纱线产量的不断提高增加了粘胶短纤的刚性需求，同时近年来技术的进步提升了粘胶短纤产品的性能、扩大了粘胶短纤产品的应用范围，在棉纺织原材料中的用粘比不断提高。

第一节粘胶纤维行业发展状况分析

一、粘胶纤维行业发展阶段

由于城市化进程加快，土地资源的稀缺、粮棉争地的矛盾，决定了化纤仍将长期作为最主要的纺织原料在纺织加工链中占有较大比重，国内需求的持续增长仍是化纤工业发展的主要动力。具体来看，每年全国纱线产量的不断提高增加了粘胶短纤的刚性需求，同时近年来技术的进步提升了粘胶短纤产品的性能、扩大了粘胶短纤产品的应用范围，在棉纺织原材料中的用粘比不断提高。

二、粘胶纤维行业发展总体概况

国内共有19家粘胶企业，总体产能约370万吨，产量约336万吨，产能利用率91%。据不完全统计，目前新增的装置有5套，分别为新疆富丽达扩建的4万吨、三友化工20万吨，新农化纤20万吨、天泰10万吨和赛利得12万吨，总计52万吨，新疆富丽达和赛利得装置2016年底投产，其余三套投产。以近几年粘胶短纤10%的表观需求增速预计，每年新增需求30万吨左右，新增产能能够消化保证盈利的稳定。

粘胶短纤是化纤行业中耗碱量较大的产品，其生产过程第一步即使用浆粕与碱液作用，生成碱纤维素。粘胶短纤行业自2000年以来扩产能态势明显，产能增速一度达到10%左右。目前我国是最大的粘胶短纤生产国，产能占比接近70%。然而粘胶短纤市场近三年来持续下行，当前国内1.5D粘胶短纤市场价8800元/吨，自2017年3月以来累计下跌49.4%，为近10年来的价格最低点；从盈利方面看，近几年原材料价格也下跌明显，当前主要原材料溶解浆价格5400元/吨，自2017年3月以来累计下跌35.3%，但由于粘胶短纤产品价格下跌幅度更大，价差累计缩小约5200元/吨，全行业亏损较为严重。

第二节粘胶纤维行业发展现状

一、粘胶纤维行业市场规模

截止我国粘胶纤维行业市场规模达到了420万吨，而总体产能约370万吨。

二、粘胶纤维行业发展分析

粘胶短纤行业属于国民经济的传统产业，随着生产技术的发展和完善以及下游需求的带动，粘胶短纤产量逐年增加。从历年市场走势分析看，粘胶市场变化周期4-5年，一周期价格下滑后，近两年受行业产能增速放缓、需求逐步增长影响，市场重回上行通道，走势平稳，价格重心稳步上行。受成本端上移、自身供需改善以及杭州G20峰会期间减产等影响，价格持续高涨。